[오늘의 경제뉴스] '황 없는 엔비디아' 불확실성…AMD·브로드컴, 삼성엔 기회?
대본
- 지민엔비디아 젠슨 황 CEO가 물러난다는 소식이 나왔는데요, 이전과 비교해서 무엇이 달라졌는지 짚어 볼게요. 엔비디아는 지난 11일 이사회가 황 CEO의 사임을 수리했다고 발표했어요.
- 상현그 전에는 어떤 상황이었던 건가요?
- 지민중국 간첩 의혹을 받는 기업인과의 불륜에 이어 부하 임원과의 외도 보도까지 나오면서 퇴진 압박이 거세졌었어요. 결국 창업자가 경영 일선에서 물러나게 된 거죠.
- 상현시장 반응도 컸죠? 주가 흐름이 궁금해요.
- 지민발표 당일 엔비디아 주가는 장중 한때 약 14.35% 떨어진 148.80달러까지 밀렸어요. 이후 일부 회복했지만 결국 4.34% 하락한 166.19달러에 마감했고, 이날 하루 시가총액 감소분은 1,820억달러, 약 242조원으로 기사에 나와 있어요.
- 상현반대로 경쟁사들은 어땠나요?
- 지민AMD는 5.86%, 브로드컴은 5.54% 상승했어요. 엔비디아의 경영 불안으로 고객사들이 인공지능 반도체 공급처를 다변화할 수 있다는 기대가 반영된 것으로 보여요.
- 상현인공지능 반도체를 쉽게 비유하면 어떤 건가요? 요리에 비유하면 이해가 쉬울 것 같아요.
- 지민좋은 질문이에요. 엔비디아의 GPU는 주방에서 여러 요리를 동시에 해내는 대형 조리 설비에 가깝다고 보면 돼요. AMD도 같은 종류의 설비를 공급하는 대안이고, 브로드컴은 식당마다 자기 메뉴에 맞춘 전용 주방을 만들어 주는 쪽에 가까워요.
- 상현그럼 AMD는 오픈AI와 구체적으로 어떤 협력을 하고 있나요?
- 지민지난해 10월 오픈AI와 여러 세대에 걸쳐 총 6기가와트 규모의 GPU를 도입하는 협약을 발표했어요. 올해 7월에는 오픈AI가 4분기부터 AMD 기반 시스템 헬리오스를 가동하고 내년 도입 규모를 확대할 예정이라고 밝혔어요.
- 상현삼성전자는 이 흐름에서 어떤 역할을 하나요?
- 지민인공지능 가속기가 빠르게 데이터를 주고받으려면 고대역폭메모리가 필요한데, 삼성은 지난 3월 AMD의 차세대 인공지능 가속기에 탑재되는 HBM4의 우선 공급업체로 지정됐어요. 브로드컴과도 지난 7월 고대역폭메모리 공급과 2나노 이하 공정, 첨단 패키징 분야에서 협력하기로 했고요.
- 상현그렇다면 엔비디아가 완전히 흔들리는 건가요?
- 지민그렇지는 않아요. 전문가들은 GPU용 소프트웨어 생태계와 고객 관계 등 엔비디아의 기술적 우위는 여전하다고 보고 있어요. 다만 중국 우회 공급 의혹이 사실로 확인되고 수출통제가 강화된다면 매출 감소나 재고 손실로 이어질 수 있다는 점은 기사에서 짚고 있어요.
- 상현정리하면, 이번 변화는 엔비디아 독주에 균열 가능성이 생긴 상황이라는 거네요.
- 지민맞아요. 확정된 결과라기보다는 고객사의 공급처 다변화 가능성이 커졌다는 쪽으로 보시면 되고, 그 과정에서 AMD, 브로드컴, 삼성전자 같은 기업들이 주목받고 있다는 점을 기억하시면 좋겠어요.
AI 진행자 상현·지민이 원문 기사를 바탕으로 나눈 대화입니다. 정확한 내용은 원문 기사를 확인하세요.