중국 반도체 업계는 지금?...증설·제품 다변화 '속도'
대본
- 지민오늘은 중국 반도체 업계가 생산능력을 늘리고 제품 종류를 넓히면서 속도를 내고 있는 흐름을 같이 짚어볼게요. 반도체는 복잡해서 어렵게 느껴지기 쉬운데, 일상 속 비유로 풀어서 이야기해 볼게요.
- 상현좋아요. 그럼 먼저 SMIC 얘기부터 해볼까요? 파운드리가 정확히 뭐예요?
- 지민파운드리는 다른 회사가 설계한 반도체를 대신 만들어 주는 곳이에요. 주문받은 옷을 대신 재봉해 주는 공장이라고 생각하면 쉬워요. SMIC는 이 분야 중국 최대 기업인데, 올해 매출이 120억 달러를 넘고 전년보다 약 30% 늘 것으로 내다봤어요.
- 상현매출이 그렇게 늘었다면 수요가 꽤 강하다는 뜻이겠네요. 어떤 분야가 늘고 있는 거예요?
- 지민스마트폰용 웨이퍼 매출은 3분기에 줄었어요. 반면 인공지능 시스템을 뒷받침하는 전력 관리 칩, 특수 메모리, 컨트롤러 주문은 예상보다 빠르게 늘었어요. 자오하이쥔 CEO는 2027년에는 인공지능 연산 관련 생산능력이 매우 부족할 것이라고 말했어요.
- 상현생산능력이 부족하다는 건 공장 라인이 모자란다는 뜻이죠? 그럼 해결은 언제쯤 가능한 거예요?
- 지민발언 기준으로는 2028년 중반에서 하반기까지 공급 부족이 이어질 수 있다고 했어요. 다만 인공지능 메모리는 2028년 중반 이후 수급이 대체로 균형을 이룰 수 있는 반면, 연산용과 지원 반도체는 여전히 부족할 수 있다고 덧붙였어요.
- 상현그럼 메모리와 다른 반도체의 상황이 다르다는 얘기네요. 메모리 쪽 CXMT는 어떤 진단을 내놨어요?
- 지민CXMT 뤄샤오둥 부총재는 컴퓨팅 수요가 '계층화 시대'에 들어섰다고 말했어요. 쉽게 말해 같은 인공지능라도 쓰임새마다 필요한 메모리 특성이 달라진다는 거예요. 서버는 대용량과 빠른 속도가 중요하고, 스마트폰은 전력을 아끼는 게 중요하고, 자동차는 온도나 진동을 견디는 신뢰성이 중요하다는 식이죠.
- 상현메모리를 용도에 맞게 나눠서 만들어야 한다는 말이네요. 실제로 어떤 제품을 내놨는지도 궁금해요.
- 지민서버에는 DDR5 RDIMM과 MRDIMM을 강화하고 있고, 스마트폰용 LPDDR6는 이전 세대보다 대역폭은 60% 높이고 소비전력은 20% 줄였다고 밝혔어요. 자동차용 메모리도 대규모로 양산하고 있다고 해요.
- 상현그렇다면 결국 회사 입장에서는 생산을 늘리는 것과 제품 구성을 잘 짜는 것, 두 가지가 다 중요하겠네요. 비용 부담도 있을 것 같아요.
- 지민맞아요. SMIC는 감가상각비가 지난해보다 약 30% 늘어나는 상황에서도 매출총이익률이 약 26%로 높아질 것으로 봤어요. 다만 장비 납기가 길어지고 일부 장비의 인도 시점도 불확실하다고 해서 증설 속도에 변수가 될 수 있어요.
- 상현정리하면, 인공지능 수요는 커졌지만 공급을 제때 늘리고 용도에 맞는 제품을 갖추는 게 관건이라는 말이네요. 기사에서 확인되는 범위에서 보면 그렇다는 거죠?
- 지민네, 중국 반도체 업계는 증설을 서두르면서 어떤 제품을 어떤 시장에 내놓을지도 함께 고민하고 있어요. 이 두 가지가 맞물려야 실적으로 이어질 수 있다는 게 오늘 기사의 핵심이에요.
AI 진행자 상현·지민이 원문 기사를 바탕으로 나눈 대화입니다. 정확한 내용은 원문 기사를 확인하세요.