[GAM] 데이터독 ① 번스타인 한 분기 만에 매수로 '유턴'
대본
- 지민번스타인이 불과 한 분기 만에 클라우드 모니터링 기업인 데이터독에 대한 투자의견을 매수로 전환했어요.
- 상현한 분기 전에는 오히려 의견을 낮췄던 곳이라 이번 변화가 더 눈에 띄네요.
- 지민맞아요, 당시에는 최대 고객의 계약 축소와 전통적인 고객층의 수요 둔화 때문에 부정적인 전망을 내놓았었거든요.
- 상현오픈에이아이로 추정되는 고객이 연간 반복 매출 기준 약 1억 달러 규모의 계약을 줄였다는 점이 큰 이유였죠?
- 지민네, 하지만 최근 데이터는 번스타인의 이전 예측이 너무 보수적이었다는 걸 보여주고 있어요.
- 상현구체적으로 어떤 데이터가 그런 판단을 뒷받침하고 있나요?
- 지민주요 에이아이 연구소들의 기업용 토큰 소비량이 3분기에 전 분기 대비 최소 50% 증가한 것으로 나타났어요.
- 상현토큰 소비가 늘었다는 건 고객들이 에이아이 워크로드를 그만큼 확대했다는 뜻이니 모니터링 수요도 같이 늘겠군요.
- 지민그렇죠, 번스타인은 이 에이아이 부문의 개선 폭이 기존 고객층의 부진을 상쇄할 만큼 압도적이라고 분석했어요.
- 상현그래서 목표주가도 기존 237달러에서 350달러로 48%나 높여 잡은 거고요.
- 지민맞아요, 게다가 이번 수정 전망에는 소비자용 에이아이 에이전트 확산이나 신제품 출시 같은 추가적인 호재는 아직 반영되지도 않았어요.
- 상현실제 실적 지표를 봐도 성장이 가속화되는 흐름이 확인되나요?
- 지민네, 2분기 매출이 전년 동기 대비 36% 증가하면서 5개 분기 연속으로 성장 속도가 빨라지는 모습을 보였어요.
- 상현에이아이 업계 선도 기업 10곳이 모두 데이터독의 고객이라는 점도 기업의 존재감을 보여주는 지표겠네요.
- 지민맞아요, 2분기 모델 컨텍스트 프로토콜 서버 호출 건수가 1분기보다 4배나 늘었다는 점도 주목할 만해요.
- 상현결국 에이아이 관련 활동이 폭증하면서 데이터독의 플랫폼을 거치는 비중이 커지고 있다는 뜻이군요.
- 지민네, 에이아이 엔진인 워치독이나 지능형 어시스턴트 비츠 에이아이 같은 제품들이 그 역할을 하고 있어요.
AI 진행자 상현·지민이 원문 기사를 바탕으로 나눈 대화입니다. 정확한 내용은 원문 기사를 확인하세요.